Une sécurité qui convainc

Avec SecureExchange, l'utilisation des e-mails traditionnels pour échanger des documents sensibles tels que des relevés de salaire ou des relevés de compte pour préparer des déclarations de revenus appartient au passé. La réception et l'envoi des états financiers annuels et autres sont cryptés de bout en bout.

Les chemins de connexion compliqués peuvent souvent avoir un effet dissuasif sur les clients. SecureExchange permet donc l'accès via un lien sécurisé et une authentification à deux facteurs. Les clients peuvent facilement accéder à l'espace client pour télécharger des documents sensibles.

L'indicateur d'exhaustivité intégré garantit que les clients soumettent tous les documents demandés dans leur intégralité avant la poursuite de la procédure de traitement. Cela signifie que vous n'êtes plus ralenti par des dossiers incomplets, pour une gestion des dossiers plus efficace.

Dans un espace de travail central, vous pouvez créer et gérer de manière flexible des dossiers clients individuels et ainsi garder un œil sur tous les mandats et les documents associés.

La traçabilité complète est garantie grâce à des pistes d'audit et à des confirmations de livraison et de lecture pour chaque document envoyé. Ainsi, vous répondez non seulement aux exigences réglementaires, mais vous améliorez également la transparence et garantissez la confiance de vos clients.

Dites adieu aux processus manuels sur papier qui augmentent les coûts et créent des inefficacités. Avec Postbox, vous distribuez non seulement les documents de mandat de manière efficace et sécurisée, mais également de manière numérique, conformément au RGPD.

Les états financiers annuels, les documents comptables et autres documents de mandat sensibles sont conservés à long terme, de manière inaltérable et hors de votre zone d'accès en tant que fiduciaire après leur transmission, ce qui signifie qu'ils deviennent automatiquement la propriété de vos clients. Une fois que les documents ont été fournis, ils ne peuvent plus être modifiés.

Utilisez-vous déjà un portail client ? La boîte aux lettres décentralisée peut être facilement intégrée aux systèmes existants afin que vos clients puissent accéder aux documents partagés directement dans leur environnement familier. Nous nous occupons de la résidence des données et garantissons une sécurité maximale. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

Du stockage centralisé et crypté à l'archivage sécurisé de tous les documents clients pertinents, en passant par l'échange sécurisé de données numériques au niveau du client : protégez les données sensibles des clients et minimisez le risque de violation de données dans tous les flux de travail numériques.

Qu'il s'agisse d'échange de documents, d'envoi unilatéral de documents, de gestion sécurisée des documents clients ou de gestion des mots de passe : intégrez facilement tous les modules souhaités dans vos portails et systèmes clients existants. Nos API permettent une intégration conviviale et évolutive.

Développez des applications individuelles pour sécuriser les transferts de données et la gestion des documents. Nos SDK vous offrent la flexibilité nécessaire pour créer des solutions spécifiques et les intégrer de manière fluide à votre infrastructure existante.

Créez une expérience client numérique parfaitement adaptée à votre image de marque. Garantissez des points de contact cohérents dans l'univers de votre propre marque.