Une sécurité qui convainc

Avec SecureExchange, le recours à la messagerie électronique classique pour l'échange de documents sensibles tels que les certificats de salaire ou les attestations de compte pour l'établissement des déclarations fiscales appartient au passé. La réception et l'envoi des bilans annuels et autres se font ainsi de manière cryptée de bout en bout.

Les procédures de connexion compliquées peuvent souvent décourager les clients. SecureExchange permet donc un accès via un lien sécurisé et une authentification à deux facteurs. Les mandants accèdent ainsi facilement à l'espace client pour télécharger des documents sensibles.

L'indicateur d'exhaustivité intégré garantit que les mandataires remettent tous les documents demandés avant de poursuivre le processus de traitement. Ainsi, vous n'êtes plus ralenti par des dossiers incomplets - pour plus d'efficacité dans la gestion des cas.

Dans un espace de travail central, vous créez et gérez de manière flexible des cas clients individuels et gardez ainsi un œil sur tous les mandats et les documents qui s'y rapportent.

Grâce aux pistes d'audit et aux confirmations de livraison et de lecture pour chaque document envoyé, une traçabilité totale est garantie. Ainsi, non seulement vous répondez aux exigences réglementaires, mais vous améliorez également la transparence et garantissez la confiance de vos clients.

Dites adieu aux processus manuels basés sur le papier, qui font grimper les coûts et sont source d'inefficacité. Avec la Postbox, vous pouvez non seulement transmettre les documents de mandat de manière efficace et sûre, mais aussi de manière numérique, conformément à la LPD/RGPD.

Après leur transmission, les comptes annuels, les documents comptables et autres documents de mandat sensibles sont stockés à long terme, de manière inaltérable et en dehors de votre domaine d'accès en tant que fiduciaire, ce qui fait qu'ils deviennent automatiquement la propriété de vos clients. Une fois les documents mis à disposition, ils ne peuvent plus être modifiés.

Vous avez déjà un portail clients en place ? La boîte aux lettres décentralisée s'intègre très facilement dans les systèmes existants, de sorte que les documents partagés peuvent être consultés directement par vos clients dans leur environnement habituel. Nous nous occupons de la résidence des données et garantissons une sécurité maximale - vous vous concentrez sur votre activité principale.

Du stockage centralisé et crypté et de l'archivage inviolable de tous les documents pertinents du mandat à l'échange numérique sécurisé de données au niveau du mandat : protégez les données sensibles des clients et minimisez le risque de violation de la protection des données dans tous les flux de travail numériques.

Qu'il s'agisse d'échange de documents, d'envoi unilatéral de documents, de gestion sécurisée de documents clients ou de gestion de mots de passe : intégrez tous les modules souhaités de manière transparente dans vos portails clients et systèmes existants. Nos API permettent une intégration conviviale et évolutive.

Développez des applications individuelles pour le transfert sécurisé de données et la gestion de documents. Nos SDK vous offrent la flexibilité de construire des solutions spécifiques et de les intégrer de manière transparente dans votre infrastructure existante.

Créez une expérience client numérique entièrement adaptée à votre marque. Assurez la cohérence des points de contact dans votre propre univers de marque.