Una sicurezza che convince

Con SecureExchange, lo scambio di documenti sensibili come le buste paga o gli estratti conto per la preparazione della dichiarazione dei redditi tramite le tradizionali e-mail appartiene al passato. La ricezione e l'invio di rendiconti finanziari annuali e simili sono criptati end-to-end.

I percorsi di accesso complicati possono spesso rappresentare un deterrente per i clienti. SecureExchange consente quindi l'accesso tramite un link sicuro e l'autenticazione a due fattori. I clienti possono accedere facilmente all'area clienti per caricare documenti sensibili.

L'indicatore di completezza integrato assicura che i clienti presentino tutti i documenti richiesti in modo completo prima di proseguire la procedura di elaborazione. Ciò significa che non sarete più rallentati da pratiche incomplete, per una maggiore efficienza nella gestione dei casi.

In un'area di lavoro centrale è possibile creare e gestire in modo flessibile i singoli casi dei clienti, tenendo così sotto controllo tutti i mandati e i relativi documenti.

La piena tracciabilità è garantita da audit trail, conferme di consegna e di lettura per ogni documento inviato. In questo modo, non solo soddisfate i requisiti normativi, ma migliorate anche la trasparenza e garantite la fiducia dei vostri clienti.

Dite addio ai processi manuali e cartacei che fanno lievitare i costi e creano inefficienze. Con Postbox, non solo consegnate i documenti del mandato in modo efficiente e sicuro, ma anche digitale, in conformità con il GDPR.

I bilanci annuali, i documenti contabili e altri documenti sensibili del mandato vengono archiviati a lungo termine, inalterabili e al di fuori della vostra area di accesso come fiduciari dopo la trasmissione, il che significa che diventano automaticamente di proprietà dei vostri clienti. Una volta forniti, i documenti non possono più essere modificati.

Avete già un portale clienti in uso? La casella postale decentralizzata può essere facilmente integrata nei sistemi esistenti, in modo che i vostri clienti possano accedere ai documenti condivisi direttamente nel loro ambiente familiare. Noi ci occupiamo della residenza dei dati e garantiamo la massima sicurezza: voi potete concentrarvi sul vostro core business.

Dall'archiviazione centralizzata e crittografata di tutti i documenti rilevanti per il cliente allo scambio sicuro di dati digitali a livello di cliente: proteggete i dati sensibili dei clienti e riducete al minimo il rischio di violazioni della protezione dei dati in tutti i flussi di lavoro digitali.

Che si tratti di scambio di documenti, invio di documenti unilaterali, amministrazione sicura dei documenti dei clienti o gestione delle password: integrate tutti i moduli desiderati senza problemi nei vostri portali e sistemi per i clienti esistenti. Le nostre API consentono un'integrazione semplice e scalabile.

Sviluppate applicazioni personalizzate per il trasferimento sicuro dei dati e la gestione dei documenti. I nostri SDK vi offrono la flessibilità necessaria per creare soluzioni personalizzate e integrarle perfettamente nell'infrastruttura esistente.

Creare un'esperienza digitale per i clienti che sia completamente allineata con il vostro branding. Garantire punti di contatto coerenti in tutto il mondo del vostro marchio.