Pour faire la différence dans la gestion de fortune numérique

Tous les documents relatifs aux données sensibles des clients et aux données financières sont automatiquement cryptés de bout en bout lors de l'envoi et de la réception. Les données patrimoniales hautement sensibles et les documents confidentiels de vos clients sont ainsi protégés contre tout accès non autorisé.

Créez un espace de données personnel et sécurisé pour chaque client. L'accès se fait en toute sécurité et confortablement par un lien avec une authentification à deux facteurs. Pour télécharger des documents sensibles, les mandataires accèdent ainsi sans peine à l'espace client.

Les dossiers de demande incomplets appartiennent au passé : L'indicateur de complétude intégré garantit que les mandataires soumettent tous les documents demandés avant que le processus de traitement ne se poursuive. Ainsi, vous n'êtes plus ralenti par des dossiers incomplets et des échanges d'e-mails manuels - pour un traitement des dossiers 60% plus rapide.

La création et la gestion de cas clients individuels s'effectuent de manière flexible via un espace de travail central pour vos conseillers/ères à la clientèle. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur tous les mandats et les documents qui s'y rapportent.

Mettez à la disposition de vos clients une boîte aux lettres numérique individuelle et sécurisée qui leur permet d'accéder à tout moment à leurs documents patrimoniaux et rapports personnels - de manière sûre, confortable et sans papier. La Postbox permet de réduire les coûts de traitement des documents jusqu'à 70%.

Pour chaque document, une traçabilité totale est garantie grâce à des pistes d'audit automatiques, des preuves de livraison et de lecture - pour une transparence totale et comme preuve vis-à-vis des exigences internes et réglementaires. En outre, les documents transmis sont enregistrés de manière durable et inaltérable dans la boîte aux lettres.

Les clients sont automatiquement informés des nouveaux documents ajoutés. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas oublier de documents importants, pour une communication transparente et sans faille.

Grâce à la SSO, vos clients accèdent directement et en toute sécurité à leur boîte aux lettres individuelle. La sécurité est ainsi garantie, tout en réduisant les obstacles à la connexion - pour un accès sécurisé et sans faille.

Avec la SecureData Platform, vous enregistrez, gérez et archivez tous les documents sensibles relatifs aux mandats et à la fortune - de manière protégée, centralisée et conforme à l'audit, et entièrement conforme aux exigences réglementaires telles que la DSG/DSGVO et les directives de la FINMA.

Qu'il s'agisse d'échange de documents, d'envoi unilatéral de documents, de gestion sécurisée de documents clients ou de gestion de mots de passe : intégrez tous les modules souhaités de manière transparente dans vos portails clients et systèmes existants via nos API. Nos SDK flexibles vous offrent en outre la flexibilité de construire des solutions spécifiques, adaptées à vos besoins.

Définissez des droits d'accès individuels pour les conseillers, les équipes de compliance ou les assistants - au niveau du mandat, du service ou du document. Ainsi, l'accès reste toujours compréhensible et contrôlable.

Grâce à l'architecture multi-tenant de nos solutions, votre croissance ne connaît pratiquement aucune limite. Créez la base d'une confiance durable de la part de vos clients - nous vous aidons à répondre de manière fiable aux exigences réglementaires, même en cas de volume croissant.