Pour faire la différence en matière de gestion de patrimoine numérique

Tous les documents relatifs aux données clients et financières sensibles sont automatiquement cryptés de bout en bout lors de leur envoi et de leur réception. Cela protège les données financières hautement sensibles et les documents confidentiels de vos clients contre tout accès non autorisé.

Créez une salle de données personnelle et sécurisée pour chaque client. L'accès est sécurisé et pratique via un lien avec authentification à deux facteurs. Cela permet aux clients d'accéder facilement à l'espace client pour charger et télécharger des documents sensibles.

Les sections de candidature incomplètes appartiennent au passé : l'indicateur d'exhaustivité intégré garantit que mandat:innen soumet tous les documents demandés dans leur intégralité avant la poursuite de la procédure de traitement. Cela signifie que vous n'êtes plus ralenti par des dossiers incomplets et des échanges manuels de courriels, pour un traitement des dossiers 60 % plus rapide.

Les dossiers clients individuels sont créés et gérés de manière flexible via un espace de travail central pour vos conseillers à la clientèle. Cela vous permet de garder une trace de tous les mandats et des documents associés à tout moment.

Offrez à vos clients une boîte aux lettres numérique individuelle et sécurisée où ils peuvent accéder à tout moment à leurs documents et rapports de patrimoine personnels, de manière sécurisée, pratique et dématérialisée. La boîte aux lettres réduit les coûts de traitement des documents jusqu'à 70 %.

Une traçabilité complète est garantie pour chaque document grâce à des pistes d'audit automatiques, des preuves de livraison et des preuves de lecture, pour une transparence totale et comme preuve par rapport aux exigences internes et réglementaires. De plus, les documents transmis sont stockés de manière permanente et inaltérable dans la boîte aux lettres.

Les clients sont automatiquement informés des nouveaux documents ajoutés. Cela garantit qu'aucun document important n'est oublié, pour une communication fluide et transparente.

Grâce au SSO, vos clients peuvent accéder à leur boîte mail individuelle directement et en toute sécurité. Cela garantit la sécurité tout en réduisant les obstacles liés à la connexion, pour un accès sécurisé et fluide.

Avec la plateforme SecureData, vous pouvez stocker, gérer et archiver tous les documents de mandat et de patrimoine sensibles, de manière protégée, centralisée et à l'épreuve des audits, et en totale conformité avec les exigences réglementaires telles que le RGPD et les directives de la FINMA.

Qu'il s'agisse d'échange de documents, d'envoi unilatéral de documents, de gestion sécurisée des documents clients ou de gestion des mots de passe : intégrez facilement tous les modules que vous souhaitez dans vos portails et systèmes clients existants via nos API. Nos SDK flexibles vous offrent également la flexibilité nécessaire pour créer des solutions spécifiques adaptées à vos besoins.

Définissez des droits d'accès individuels pour les consultants, les équipes de conformité ou les assistants, au niveau du mandat, du département ou du document. Cela garantit que l'accès reste traçable et contrôlable à tout moment.

Grâce à l'architecture multi-locataires de nos solutions, il n'y a pratiquement aucune limite à votre croissance. Créez les bases de la confiance à long terme de vos clients : nous vous aidons à répondre de manière fiable aux exigences réglementaires, même en cas d'augmentation des volumes.