Échanger des documents de façon sécurisée avec SecureExchange

Évitez à vos clients d'envoyer des mails contenant des pièces jointes non sécurisées. Avec SecureExchange, l'échange de documents clients est rapide et sécurisé.

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Numérique et interactive

SecureExchange est une plate-forme hautement sécurisée pour les conseillers et conseillères clientèle. Ici, vous pouvez facilement traiter tous les documents nécessaires au déroulement des relations commerciales. Les clés USB, l'envoi de documents écrits ou les mails non sécurisés appartiennent ainsi au passé.

Tout au même endroit

Pièces-jointes au mail ici. Documents scannés là. Avec une telle quantité de documents clients indispensables, on peut très vite s'y perdre. Mais avec SecureExchange, vous pouvez contrôler tous les documents clients.

Simple à utiliser

Pour utiliser SecureExchange, vos clients n'ont pas besoin d'ouvrir un compte, ni d'utiliser une application. Vos clients reçoivent le lien que vous leur envoyez et qu'ils ouvrent avec leur navigateur. Et le téléchargement des documents souhaités commence.

Et voici comment fonctionne SecureExchange :

1)

Le conseiller ouvre un cas client et définit les documents nécessaires.

3)

Le client ouvre SecureExchange avec son navigateur et télécharge les documents souhaités.

5)

Le client est informé de la réception de l'offre par e-mail. Dans SecureExchange, il ouvre l'offre et la signe.

2)

Le lien et le code de vérification sont envoyés au client.

4)

Le conseiller reçoit les documents et est informé par e-mail. Il établit une offre et la télécharge dans SecureExchange.

1)

Le conseiller ouvre le cas du client et définit les documents nécessaires

2)

Le lien et le code de vérification sont envoyés au client

3)

Le client ouvre SecureExchange avec son navigateur et télécharge les documents souhaités

4)

Le conseiller reçoit des documents et est informé par e-mail. Le conseiller établit une offre et la télécharge dans SecureExchange.

5)

Le client est informé de la réception de l'offre par e-mail. Dans SecureExchange, il ouvre l'offre et la signe.

Échanger des documents de façon sécurisée avec SecureExchange

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Ces entreprises jouent la carte sécurité

Et voici comment fonctionne SecureExchange :

1)

Le conseiller ouvre un cas client et définit les documents nécessaires.

3)

Le client ouvre SecureExchange avec son navigateur et télécharge les documents souhaités.

5)

Le client est informé de la réception de l'offre par e-mail. Dans SecureExchange, il ouvre l'offre et la signe.

2)

Le lien et le code de vérification sont envoyés au client.

4)

Le conseiller reçoit les documents et est informé par e-mail. Il établit une offre et la télécharge dans SecureExchange.

1)

Le conseiller ouvre le cas du client et définit les documents nécessaires

2)

Le lien et le code de vérification sont envoyés au client

3)

Le client ouvre SecureExchange avec son navigateur et télécharge les documents souhaités

4)

Le conseiller reçoit des documents et est informé par e-mail. Le conseiller établit une offre et la télécharge dans SecureExchange.

5)

Le client est informé de la réception de l'offre par e-mail. Dans SecureExchange, il ouvre l'offre et la signe.

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