1)
Il consulente apre il caso del cliente e definisce i documenti necessari
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2)
Il link e il codice di verifica saranno inviati ai clienti
![](https://cdn.prod.website-files.com/652d473e9ea23a9a6c8cfcb4/65523b8562b85a469c56df7a_2.png)
3)
Il cliente apre SecureExchange con il browser e carica i documenti desiderati.
![](https://cdn.prod.website-files.com/652d473e9ea23a9a6c8cfcb4/65523b85dcd1a9d920aace79_3.png)
4)
Il consulente riceve i documenti e viene informato via e-mail. Il consulente crea un preventivo e lo carica su SecureExchange.
![](https://cdn.prod.website-files.com/652d473e9ea23a9a6c8cfcb4/65523b858f8c7dcfb08f3e44_4.png)
5)
Il cliente viene informato della ricezione dell'offerta tramite e-mail. Apre l'offerta in SecureExchange e la firma.
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